在20世纪初伦敦，作曲家乔治·哈维·邦因写钢琴协奏曲而压力山大，每当听到不和谐音时就会出现黑蒙。他发现自己在一次黑蒙后出现在城镇的另一地区，回到家后读到报纸上说那个地区有人被谋杀。他向苏格兰场的一名医生求助，被告知与此无关，但被建议减少工作量，像其他普通人一样放松一下。在一场廉价音乐会上，他遇见了歌手内塔，激发了他写协奏曲的新动机。但内塔发现这个动机也可以用作她的歌曲。这首歌被卖掉，她为了得到更多歌曲而缠着乔治。乔治认为内塔爱上了他，并与女友芭芭拉发生争执，芭芭拉是亨利勋爵的女儿，希望将协奏曲用于他的广场之一。乔治又一次失去意识，汉欧威广场的跨国商业竞争愈演愈烈……